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O frete transfronteiriço entre EUA e México e EUA e Canadá mostra tendências mistas
EUA—México
O mercado de frete transfronteiriço entre o México e os Estados Unidos é estável. O verão é lento para alguns fabricantes, então a produção geralmente para ou diminui modestamente. Com o início do outono, as fábricas retornam e esperamos que a produção automotiva e de outras manufaturas aumente.
Para setembro, espere que as taxas de frete continuem a mesma tendência de agosto e uma boa disponibilidade geral de caminhões.
Perspectivas de fabricação
Os dados sugerem que a indústria automotiva — uma das maiores do México — continuará produzindo, mas em um ritmo modesto. Em agosto, várias montadoras aproveitaram as férias de verão para trocar de linha e fazer manutenção, contribuindo para a lentidão da demanda de frete desse setor nessa época do ano.
Outros setores estão pagando a folga. No primeiro semestre deste ano, as exportações de manufaturas aumentaram 6,24% a/a. Dentro disso, as exportações de manufatura não automotiva aumentaram 11,96%, enquanto as exportações automotivas caíram 4,04% — a maior queda no primeiro semestre desde 2020.
Os computadores são outro exemplo do que foi ilustrado no Relatório C.H. Robinson Edge de agosto, de que a fabricação de produtos não automotivos está agora impulsionando o crescimento das exportações e também deve ser um dos principais impulsionadores do frete e dos investimentos futuros no México.
Nos primeiros cinco meses de 2025, o valor das importações norte-americanas de equipamentos de informática do México representou 25,9% do total das importações do México, superando o valor das exportações automotivas. As vendas mexicanas de equipamentos de informática para os Estados Unidos cresceram 98,2% ao ano, enquanto as vendas de veículos leves para os Estados Unidos caíram 4,7% no mesmo período.
O México substituiu a China como principal fornecedor de computadores dos Estados Unidos no ano passado, e os números mais recentes mostram que a diferença aumentou drasticamente em 2025. Sem o boom de computadores e componentes relacionados, as importações dos EUA do México teriam caído cerca de 1,3% ao ano no primeiro semestre de 2025, em vez de aumentar 6,3% ao ano.
Em julho, as últimas estatísticas oficiais disponíveis, as exportações do México cresceram 4% ao ano e as exportações para os Estados Unidos também cresceram 3,9% ao ano. Os subsetores de manufatura que apresentaram crescimento foram máquinas e equipamentos especiais com 28,7%, equipamentos científicos com 10,2% e eletrônicos com 10,2%. As exportações de automóveis para os Estados Unidos diminuíram 9,2% e as destinadas a outros mercados cresceram 4,9%, criando uma queda geral de 7% nas exportações de automóveis.
As montadoras mais novas do México sofreram quedas mais acentuadas em suas exportações para os Estados Unidos, devido às tarifas impostas a partir de abril de 2025 sobre veículos que não cumprem as regras do Acordo de Livre Comércio EUA-México-Canadá (USMCA) e às tarifas subsequentes de 50% sobre aço e alumínio.
Essas plantas, inauguradas entre 2014 e 2019, ainda não consolidaram a cadeia regional de fornecimento. Os fabricantes de automóveis com décadas de experiência no país alcançaram uma cadeia de fornecimento norte-americana mais forte e estão apresentando crescimento. Os Estados Unidos recebem quase 80% das exportações de veículos leves do México, o Canadá 10,9%.
Para obter mais informações e orientações, consulte a seção Automotiva deste relatório.
Perspectiva da taxa
Os serviços transfronteiriços porta a porta para o norte mantiveram taxas estáveis devido à demanda resiliente de exportação. Em contraste, o declínio da produção da indústria automotiva se reflete na menor demanda por caminhões para o sul. Menos peças estão indo para o México para montagem, complicando o reposicionamento de reboques para reexportação, resultando em preços mais favoráveis para cargas para o sul.
Para cargas dentro do México, a demanda continua lenta e a transportadora está disposta a oferecer tarifas competitivas para manter os caminhões na estrada e reter os melhores motoristas.
Pausa dos vistos americanos para motoristas de caminhões comerciais
A partir de 21 de agosto de 2025, os Estados Unidos interromperam a emissão de vistos de trabalho para caminhoneiros comerciais estrangeiros. No momento, isso não afeta os vistos B1 usados para viagens transfronteiriças entre EUA e México, portanto, o impacto de curto prazo pode ser limitado.
Mas com a aplicação aprimorada dos padrões de proficiência em inglês e a maior atenção aos motoristas estrangeiros, as empresas de transporte estão começando a evitar cargas que cruzam a fronteira no final da tarde e não conseguem entregar no mesmo dia. Essas cargas podem correr o risco de serem classificadas como cabotagem - uma transportadora estrangeira que transporta mercadorias entre dois pontos nos Estados Unidos - afetando a flexibilidade da cadeia de fornecimento de tempo crítico.
Para saber mais, consulte nosso relatório de Regulamentos Governamentais &.
EUA—Canadá
O governo de Ontário introduziu o Programa de Financiamento Proteja Ontário, uma iniciativa de 1 bilhão de dólares projetada para ajudar as empresas a lidar com a pressão econômica contínua das tarifas dos EUA sobre aço, alumínio e produtos automotivos.
Considerando que Ontário abriga quase metade das empresas de transporte rodoviário do Canadá e que a maior parte do frete transfronteiriço EUA-Canadá é transportada por transportadoras canadenses, o programa poderia proporcionar alívio oportuno às transportadoras que atendem a setores altamente afetados. As empresas elegíveis podem ter acesso a financiamento que apoie o capital de giro, ajudando-as a manter as operações e reter funcionários.
Ao mesmo tempo, os desenvolvimentos na política de imigração dos EUA estão criando novas incertezas para algumas operações transfronteiriças. A pausa dos Estados Unidos na emissão de vistos para motoristas comerciais estrangeiros levantou questões na indústria canadense de caminhões.
Embora os cidadãos canadenses portadores de uma licença comercial não precisem de visto para operar entre o Canadá e os Estados Unidos, motoristas não cidadãos que trabalham nos Estados Unidos com licenças temporárias podem enfrentar interrupções. Esse risco é particularmente relevante para frotas que empregam titulares de CDL não domiciliados para apoiar a capacidade transfronteiriça.
Espera-se que o impacto imediato nos fluxos gerais de carga seja limitado. Entretanto, as transportadoras que operam nos Estados Unidos devem se preparar para uma fiscalização mais rigorosa na fronteira e para a possibilidade de atrasos isolados. Enquanto as transportadoras sediadas em Ontário avaliam as oportunidades de apoio financeiro provincial, elas também precisarão monitorar de perto os desenvolvimentos da política dos EUA e ajustar o planejamento transfronteiriço para proteger a confiabilidade do serviço.
A revisão do acordo comercial da USMCA está em andamento
Por design, o acordo de livre comércio Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) exige que os três governos revisem suas disposições a cada seis anos. Isso acontecerá em 2026, o que significa que a primeira rodada já está começando. Cada país está apresentando posições, identificando áreas para revisão e sinalizando se deseja estender o pacto por mais 16 anos ou reabrir as negociações.
Leia nossa postagem no blog sobre o que você deve saber sobre a revisão do USMCA, o que pode mudar e as três etapas que você deve seguir agora para se preparar.