Polityka sztucznej inteligencji i geopolityka kształtujące planowanie infrastruktury energetycznej

Co się dzieje: Krajowa polityka w zakresie sztucznej inteligencji

Opublikowane w połowie marca Krajowe Ramy Polityki Sztucznej Inteligencji (National Policy Framework for Artificial Intelligence) wzywają Kongres do ustanowienia jednego, federalnego zbioru przepisów dotyczących sztucznej inteligencji, który zastąpi większość przepisów stanowych i przyspieszy przywództwo USA w zakresie sztucznej inteligencji. Ramy te wzywają do usprawnienia federalnych zezwoleń na infrastrukturę sztucznej inteligencji, umożliwiając szybszą budowę centrów danych i klastrów obliczeniowych. Dla sektora energetycznego przyspiesza to popyt na wytwarzanie energii na miejscu i za licznikiem, w tym gazu ziemnego, odnawialnych źródeł energii i systemów hybrydowych, ponieważ twórcy sztucznej inteligencji szukają niezawodności, szybkości i izolacji od ograniczeń sieci - tworząc nowe możliwości w zakresie wytwarzania energii, tankowania i logistyki energii.

Dlaczego ma to znaczenie dla łańcuchów dostaw energii

Gdy zmieniają się pozwolenia i struktury regulacyjne, harmonogramy infrastruktury i potrzeby w zakresie zaopatrzenia mogą się szybko zmieniać - zwłaszcza tam, gdzie wytwarzanie energii i niezawodność sieci krzyżują się z zapotrzebowaniem na obliczenia na dużą skalę. W przypadku spedytorów energii i łańcuchów dostaw związanych z energią może to mieć wpływ na założenia planistyczne dotyczące rozbudowy projektów i przepływów sprzętu/materiałów związanych z infrastrukturą energetyczną.

Co się dzieje: Rynki ropy naftowej są silnie powiązane

Globalny rynek ropy naftowej opiera się na różnych gatunkach ropy naftowej i miejscach jej produkcji. Prawie 70% mocy przerobowych amerykańskich rafinerii ropy naftowej jest przeznaczonych do przetwarzania ciężkiej kwaśnej ropy naftowej (zwanej również ropą "złożoną"), a większość tej złożonej ropy naftowej jest importowana z Kanady, Meksyku i Wenezueli.

Chociaż większość ropy naftowej z Bliskiego Wschodu jest eksportowana na rynki azjatyckie, zakłócenia na Bliskim Wschodzie mogą nadal powodować globalną zmienność cen, ponieważ niedobory podaży i wzrost cen mogą rozprzestrzeniać się na różne gatunki ropy naftowej, wpływając na ceny benzyny i towarów w Stanach Zjednoczonych. Około 20% światowej ropy przepływa przez cieśninę Ormuz, która jest wystarczająco duża dla największych tankowców na świecie.

Co spedytorzy energii mogą zrobić teraz

• Testowanie założeń pod kątem zmienności cen: Zakłócenia w jednym regionie mogą rozprzestrzenić się globalnie poprzez wzajemnie połączone rynki ropy naftowej - proszę uwzględnić tę rzeczywistość w planowaniu kosztów i ryzyka.
• Proszę zmapować ekspozycję na gatunek ropy naftowej i zależności importowe: Biorąc pod uwagę, że moce przerobowe amerykańskich rafinerii są w dużym stopniu dostosowane do ciężkiej, kwaśnej ropy naftowej, a import odnotowano z Kanady, Meksyku i Wenezueli, proszę rozważyć, gdzie zależności na wyższym szczeblu mogą wpływać na dostępność i koszty na niższym szczeblu.
• Monitorowanie sygnałów infrastrukturalnych związanych z budową AI: Opisane ramy polityki AI mogą przyspieszyć wydawanie pozwoleń i umożliwić generowanie za licznikiem - proszę obserwować, jak wpływa to na zapotrzebowanie na sprzęt i logistykę lokalizacji wokół infrastruktury energetycznej.

Coraz mniejsze i inteligentniejsze transformatory półprzewodnikowe

Transformatory półprzewodnikowe (SST) szybko przechodzą z fazy pilotażowej do wczesnego etapu wdrażania. Coraz częściej pojawiają się one w nowych centrach danych i miejscach ładowania pojazdów elektrycznych, a także w projektach modernizacji sieci. Oznacza to, że przed firmami inżynieryjnymi, zaopatrzeniowymi i budowlanymi (EPC) oraz menedżerami w sektorze energetycznym otwierają się nowe możliwości i wyzwania logistyczne.

Co powinni Państwo wiedzieć

• W przeciwieństwie do tradycyjnych transformatorów, które pasywnie zwiększają lub zmniejszają napięcie, SST wykorzystują aktywną elektronikę i wyspecjalizowane komponenty do aktywnego zarządzania mocą.
• Są one dwukierunkowe i mogą obsługiwać zarówno prąd zmienny, jak i stały.
• Urządzenia SST mogą być modułowe i/lub mieć rozmiar szafy. Są one znacznie mniejsze niż tradycyjne transformatory, które mogą ważyć dziesiątki, a nawet setki ton.
• Obecnie są one łatwiej dostępne niż tradycyjne transformatory, których czas realizacji może wynosić wiele lat.
• Są one jednak również bardziej wrażliwe na czynniki takie jak wibracje i wilgotność.

Co to oznacza dla logistyki

• SST tworzą inny profil ryzyka: Mniejsza potrzeba transportu ciężkich ładunków, ale większa wrażliwość na wstrząsy, wibracje i warunki środowiskowe podczas transportu.
• Od ograniczeń trasy po precyzję obsługi: Ciężki sprzęt transportowy, przepustowość mostów i eskorta mają mniejsze znaczenie; opakowanie, zabezpieczenie i kontrola klimatu mają większe znaczenie.
• Wyzwania związane z sekwencjonowaniem: Ponieważ SST konsolidują funkcje, które kiedyś były dostarczane jako wiele komponentów, czas dostawy odgrywa większą rolę.
• Złożoność dostawców: SST często pochodzą z nowszych, bardziej globalnych ekosystemów dostawców, co wymaga wcześniejszego wglądu w wybór portu, czas realizacji i ryzyko transgraniczne.
• Wczesne zaangażowanie logistyczne ma większe, a nie mniejsze znaczenie: Chociaż SST mogą uprościć fizyczny transport, wprowadzają nowe założenia logistyczne, które, jeśli nie zostaną uwzględnione na etapie projektowania i zaopatrzenia, mogą powodować opóźnienia w późniejszym okresie.

Aktualizacje taryf

W dniu 2 kwietnia 2026 r. Biały Dom wydał nową proklamację dostosowującą cła na import aluminium, stali i miedzi do Stanów Zjednoczonych ze skutkiem od 6 kwietnia 2026 r. Działanie to podnosi stawki celne, rozszerza podstawę cła i zaostrza egzekwowanie, co ma natychmiastowe konsekwencje dla importerów produktów metalowych i pochodnych zawierających metal.

Dodatkowo, taryfy z sekcji 232 mają teraz zastosowanie do całej wartości celnej objętych nimi artykułów z aluminium, stali i miedzi oraz ich produktów pochodnych, niezależnie od rzeczywistej zawartości metalu, eliminując wcześniejsze podejścia do wyceny, które nakładały cła tylko na metalową część artykułu. Aby uzyskać więcej informacji i szczegółów, prosimy zapoznać się z naszym doradztwem dla klientów na ten temat. 

Aby zapoznać się z innymi informacjami na temat potencjalnych refundacji taryfowych IEEPA, zastosowania sekcji 122 i procesu dochodzeń sekcji 301, proszę przejść do sekcji Polityka handlowa & Customs w tym raporcie.

Spis treści