국경 간 거래: 불확실성과 변동성
미국-멕시코
멕시코의 미국 외국 무역에서의 역할
멕시코는 계속해서 미국의 최대 무역 파트너로서의 입지를 공고히 하고 있습니다. 2024년 1월부터 9월까지 해당 국가는 미국 대외 무역의 15.9%를 차지했으며, 이는 작년 같은 기간의 10.3%에서 증가한 것입니다. 이 급증은 양자 무역이 18.8% 증가했음을 나타냅니다.
2024년 10월 멕시코 수출은 11.2% 증가하여 월간 사상 최대치를 달성했습니다. 주요 부문인 자동차 수출은 6.1% 증가했으며, 비자동차 제조업 수출은 17.6% 증가했습니다.
연초의 변동에도 불구하고 2024년 1월부터 10월까지의 누적 수출은 전년 대비 4% 증가하여 같은 기간 GDP 성장률을 앞질렀습니다. 이 수치는 특히 자동차 및 제조 제품과 같은 상품에 대한 멕시코의 수출 주도형 경제의 특성을 강조합니다.
이러한 성과는 2023년 같은 기간의 3.6%에 비해 2024년 3분기에는 1.8% 성장한 멕시코 경제의 둔화에도 불구하고 두드러집니다. 2024년 3분기 고용 창출은 경기 둔화와 신중한 기업 투자로 인해 고용이 둔화되면서 10년 만에 가장 저조한 수치를 기록했습니다.
멕시코 재무부(SHCP)는 국내 시장, 사회 프로그램, 연방 정부의 인프라 투자, 니어쇼어링, 신규 주택 정책, 낮은 이자율, 수출 시장 등 다양한 요인에 의해 2025년 경제 성장이 촉진될 것으로 예측합니다.
향후 수출 실적의 주요 요인으로는 미국 새 행정부의 무역 정책과 통화 완화의 중단 가능성을 고려한 금리 조정 가능성이 포함됩니다.
니어쇼어링 및 투자 동향
멕시코는 특히 북부 국경, 바히오, 중부 멕시코와 같은 산업 지역에서 니어쇼어링을 활용하는 데 계속해서 낙관적입니다. 2024년 1월부터 7월까지 209건의 투자 발표가 총 647억 달러에 달했으며, 주로 자동차 및 제조 부문을 대상으로 했습니다. 그러나 정치적 불확실성으로 인해 실행된 투자 속도가 느려졌으며, 발표된 투자 중 20%가 실행된 것으로 추산됩니다.
멕시코의 산업단지는 동일한 정치, 경제 및 규제 불확실성으로 인해 2024년에도 조심스러운 상황에 직면해 있습니다. 2021~2023년의 호황기에 비해 활동이 둔화되었습니다. 업계에서는 2025년 USMCA 협상이 정체를 완화하는 데 도움이 될 것이라는 희망이 있습니다.
관료적 장벽으로 인해 개발 시간이 두 배로 늘어났지만, 클라우디아 셰인바움 대통령과 마르셀로 에브라르드 경제부 장관은 절차를 간소화하겠다고 약속하였습니다. 셰인바움의 2025년까지 128개의 산업단지를 조성하려는 계획은 실현 가능해 보인다. 또한, 새로운 에너지 생성 프로그램은 제조 공장이 자체적으로 전기를 생산할 수 있도록 하여 산업 성장에 필요한 용량을 증대시킬 수 있습니다.
국경 간 용량 기회
위에 설명된 현재 시장 상황을 고려할 때, 국경 간 운송 용량은 여전히 이용 가능하여 운송업체에게 기회를 제공합니다. 그러나 항공사들은 비즈니스 전략과 밀접하게 연계된 기회를 우선시하면서 새로운 기회에 신중하게 접근하고 있습니다.
이 주의는 2025년에 예상되는 인플레이션, 고속도로 통행료, 유지비, 연료비 증가와 불확실한 북미 무역 정책 변화로 인해 발생합니다. 이러한 요인들은 시장 환경에 복잡성을 더하고 있습니다. 북미 간 프로젝트를 계획 중이라면 C.H. Robinson 담당자에게 연락하여 성공을 위한 탄탄한 전략을 개발하는 데 도움을 받으십시오.
만자니요 항에 대한 투자
멕시코 신임 대통령은 만사니요 신항 건설을 발표하며, 물류 인프라 강화에 대한 멕시코의 중점을 강조했습니다. 이 프로젝트는 항구의 처리 능력을 3배로 늘려 2030년까지 전 세계 상위 15개 항구 중 하나로 자리매김할 것으로 예상됩니다.
미국–캐나다
지난달과 비교해 화물 시장 활동에는 큰 변화가 없습니다. 계절적 화물 이동으로 인해 서부 해안에서 캐나다 서부로 이동하는 물동량이 타이트한 것을 제외하면 여전히 전반적으로 소프트한 시장입니다. 미국에서 이 지역으로 향하는 아웃바운드 물량이 부족하기 때문에 더 큰 영향을 미칩니다.
또한 추수감사절로 인한 짧은 연휴로 인해 미국 서부 지역에서 발생했던 혼잡은 12월 첫째 주까지 대부분 해소되었습니다. 한 해를 마무리하는 시점에서 시장이 한 해를 마무리하면서 둔화될 것으로 예상합니다.
규제 변화의 잠재적 영향
트럼프 대통령 당선인이 국경 안보를 강화하기 위한 전술로 캐나다산 제품에 대한 잠재적 관세를 공개적으로 언급하면서 화주들은 이 새로운 위험을 완화하는 방법을 고려하고 있습니다. 한 가지 잠재적인 전략은 적시(JIT) 환경에서 운영되지 않는 산업의 재고를 앞당기는 것입니다.
게다가 운전자 공급을 이민에 크게 의존하는 캐나다의 이민 정책에 대한 우려가 이러한 문제를 더욱 악화시킬 수 있습니다. 업데이트를 주의 깊게 살펴보십시오.
실행 가능한 화물 인사이트