Comercio transfronterizo: incertidumbre y fluctuaciones
EE. UU.–México
El papel de México en el comercio exterior de los Estados Unidos
México sigue consolidando su posición como el principal socio comercial de los Estados Unidos. De enero a septiembre de 2024, el país representó el 15,9% del comercio exterior de EE.UU., un aumento del 10,3% en el mismo periodo del año pasado. Este aumento representa un crecimiento del 18,8% en el comercio bilateral.
Las exportaciones mexicanas en octubre de 2024 aumentaron 11.2%, logrando un valor mensual récord. Las exportaciones de automóviles, un sector clave, crecieron un 6,1%, mientras que las exportaciones de manufacturas no automotrices se expandieron un 17,6%.
A pesar de las fluctuaciones de principios de año, las exportaciones acumuladas de enero a octubre de 2024 aumentaron un 4% en lo que va de año, superando el crecimiento del PIB en el mismo período. Estas cifras subrayan la naturaleza de la economía mexicana impulsada por las exportaciones, especialmente en bienes como la automoción y los productos manufactureros.
Este desempeño destaca en el contexto de una desaceleración de la economía mexicana, que creció 1.8% en el tercer trimestre de 2024 frente al 3.6% del mismo periodo de 2023. La creación de empleo en el tercer trimestre de 2024 fue la más débil en una década, con una desaceleración de la contratación vinculada a la desaceleración económica y a una inversión empresarial cautelosa.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México prevé que el crecimiento económico del país en 2025 estará impulsado por diversos factores, incluidos el mercado interno, los programas sociales, las inversiones en infraestructura del gobierno federal, el nearshoring, las nuevas políticas de vivienda, la reducción de las tasas de interés y el mercado de exportación.
Factores clave para el rendimiento futuro de las exportaciones incluyen las políticas comerciales de la nueva administración de EE.UU. y los posibles ajustes de las tasas de interés, considerando una posible pausa en la flexibilización monetaria.
Nearshoring y tendencias de inversión
México sigue siendo optimista respecto a capitalizar el nearshoring, especialmente en regiones industriales como la frontera norte, el Bajío y el centro de México. De enero a julio de 2024, se realizaron 209 anuncios de inversión por un total de 64.7 mil millones de dólares, destinados principalmente a los sectores automotriz y de fabricación. Sin embargo, las incertidumbres políticas han ralentizado el ritmo de las inversiones ejecutadas; se estima que se ha ejecutado el 20% de esos anuncios.
Los parques industriales en México enfrentaron un 2024 cauteloso debido a las mismas incertidumbres políticas, económicas y regulatorias. La actividad se desaceleró en comparación con los años de auge de 2021-2023. Hay esperanzas en el sector de que las negociaciones del T-MEC en 2025 ayuden a mitigar el estancamiento.
Los tiempos de desarrollo se han duplicado debido a obstáculos burocráticos, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía Marcelo Ebrard han prometido agilizar los procesos. El plan de Sheinbaum para crear 128 parques industriales en 2025 parece factible. Además, un nuevo programa de generación de energía podría permitir que las plantas de manufactura generen su propia electricidad, aumentando la capacidad para el crecimiento industrial.
Oportunidades de capacidad transfronteriza
Dadas las condiciones actuales del mercado descritas anteriormente, la capacidad transfronteriza sigue estando disponible, lo que presenta oportunidades para los transportistas. Sin embargo, las transportadoras están abordando nuevas oportunidades con cautela, priorizando aquellas que se alinean estrechamente con sus estrategias comerciales.
Esta cautela se debe a los aumentos previstos de los costos en 2025, incluidos la inflación, los peajes de las autopistas, los gastos de mantenimiento y los precios del combustible, así como a los inciertos cambios en la política comercial de América del Norte. Estos factores están añadiendo capas de complejidad al entorno del mercado. Si está planeando un proyecto transfronterizo en Norteamérica, póngase en contacto con su representante de C.H. Robinson para que le ayude a desarrollar una estrategia resiliente para el éxito.
Inversión en el Puerto de Manzanillo
El nuevo presidente de México anunció la construcción del nuevo Puerto de Manzanillo, destacando el enfoque de México en mejorar la infraestructura logística. Se espera que este proyecto triplique la capacidad del puerto, posicionándolo entre los 15 principales puertos a nivel mundial para 2030.
EE. UU.–Canadá
No ha habido cambios significativos en la actividad del mercado de carga desde el mes pasado. En general, sigue siendo un mercado suave, excepto por la estrechez que se observa desde la costa oeste hasta el oeste de Canadá debido a los movimientos estacionales de carga. La falta de cargas de salida de los Estados Unidos a estas regiones lo hace más impactante.
Además, la congestión que se produjo en los corredores del oeste debido a la semana corta en los Estados Unidos debido al Día de Acción de Gracias se ha resuelto en su mayoría durante la primera semana de diciembre. Para terminar el año, anticipe una desaceleración a medida que el mercado se relaja durante el año.
Impacto potencial de los cambios regulatorios
La mención pública del presidente electo Trump sobre posibles aranceles a los productos procedentes de Canadá como táctica para mejorar la seguridad fronteriza ha hecho que los transportistas consideren cómo mitigar este nuevo riesgo. Una estrategia potencial podría ser adelantar el inventario para las industrias que no operan en un entorno de justo a tiempo.
Además, las preocupaciones sobre las políticas de inmigración en Canadá, que depende en gran medida de la inmigración para su suministro de conductores, podrían agravar aún más estos desafíos. Asegúrese de estar atento a las actualizaciones.
Información práctica sobre el mercado del transporte de mercancías